來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)

2023年“跑步入場(chǎng)”的綠氫項(xiàng)目，將在2024年迎來(lái)開工潮，促使氫能行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1月份至12月份，國(guó)內(nèi)已公開招標(biāo)電解槽的綠氫項(xiàng)目共19個(gè)，合計(jì)電解槽招標(biāo)量達(dá)1882MW，接近2GW，同比實(shí)現(xiàn)翻番。國(guó)金證券分析稱，考慮到2025年國(guó)家計(jì)劃達(dá)到年產(chǎn)10萬(wàn)噸至20萬(wàn)噸綠色氫燃料、各地合計(jì)達(dá)到100萬(wàn)噸綠氫產(chǎn)能，2024年綠氫項(xiàng)目將迎來(lái)開工潮，帶動(dòng)制氫設(shè)備需求高增，樂觀預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)電解槽招標(biāo)量同比將再翻倍至4GW。

“隨著2023年綠氫項(xiàng)目的電解槽招標(biāo)量翻倍，氫能行業(yè)站上了一個(gè)嶄新的起點(diǎn)。”中國(guó)信息協(xié)會(huì)常務(wù)理事、國(guó)研新經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)始院長(zhǎng)朱克力對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，在風(fēng)光儲(chǔ)氫設(shè)備降本以及政策支持的雙重驅(qū)動(dòng)下，綠氫發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。

產(chǎn)業(yè)上游蓄勢(shì)發(fā)力

區(qū)別于以往“下游燃料電池研發(fā)、應(yīng)用率先發(fā)力”的邏輯，2023年，氫能行業(yè)的重心在于上游綠氫生產(chǎn)，而這推動(dòng)了電解槽的需求放量。

2023年8月份，國(guó)內(nèi)最大的光伏制氫示范項(xiàng)目在新疆庫(kù)車全面投產(chǎn)，綠氫工業(yè)化規(guī)模應(yīng)用逐步開啟。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年內(nèi)，大量綠氫項(xiàng)目開始申報(bào)立項(xiàng)，產(chǎn)能已超450萬(wàn)噸。同時(shí)，多地發(fā)布綠氫生產(chǎn)補(bǔ)貼政策，給予制氫前期發(fā)展保障，制氫端迎來(lái)快速發(fā)展機(jī)遇。

國(guó)金證券分析稱，綠氫項(xiàng)目立項(xiàng)高增背景下，隨著項(xiàng)目的推進(jìn)，后續(xù)將迎來(lái)設(shè)備的大規(guī)模招標(biāo)，制氫端設(shè)備需求將率先爆發(fā)，主要為電解槽、制氫電源、儲(chǔ)氫球罐等設(shè)備需求。其中，電解槽作為核心設(shè)備將率先受益。

在此背景下，氫能產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)紛紛發(fā)力綠氫制氫端。位于山東濰坊諸城的奧揚(yáng)集團(tuán)是目前國(guó)內(nèi)LNG氣瓶的頭部生產(chǎn)企業(yè)，近年來(lái)也在發(fā)力儲(chǔ)氫瓶業(yè)務(wù)。2023年10月份，公司又發(fā)布全新品牌奧揚(yáng)綠能，同時(shí)推出2000Nm3堿式電解水制氫裝備（電解槽）以及大容積車載液氫瓶，展示了其在制氫、儲(chǔ)氫領(lǐng)域的技術(shù)新突破。

奧揚(yáng)集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《證券日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示，公司推出的全新堿式電解槽刷新了山東省內(nèi)單體電解水制氫裝備的紀(jì)錄。“公司正搶抓氫能產(chǎn)業(yè)上游綠電綠氫的發(fā)展機(jī)遇，加快提升制氫、存儲(chǔ)、運(yùn)輸、應(yīng)用等各環(huán)節(jié)關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)，爭(zhēng)取在氫能新賽道上跑在前列。”該負(fù)責(zé)人說(shuō)。

除了政策端的保障，綠氫要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模推廣應(yīng)用還要解決經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵問(wèn)題。目前大型化工、電力企業(yè)積極規(guī)劃綠氫項(xiàng)目，從已運(yùn)行的示范性項(xiàng)目看，經(jīng)濟(jì)性和商業(yè)模式尚未成熟。中信證券研究院結(jié)合內(nèi)蒙古等地的相關(guān)政策推算，在風(fēng)光互補(bǔ)的電站模式下，2024年綠氫成本有望低于25元/kg，在特定的應(yīng)用場(chǎng)景中或具備初步經(jīng)濟(jì)性。

“成本問(wèn)題是氫能經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵，隨著綠氫技術(shù)的成熟和規(guī)?；a(chǎn)的推動(dòng)，綠氫成本有望逐步降低。”中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)、專精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)工程執(zhí)行主任袁帥對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)。

值得注意的是，2023年以來(lái)，光伏和儲(chǔ)能的降本持續(xù)推進(jìn)，階段性的綠氫經(jīng)濟(jì)性已經(jīng)初步顯現(xiàn)。國(guó)金證券分析表示，光儲(chǔ)氫平價(jià)或?qū)⒊蔀闅淠苄袠I(yè)的爆發(fā)點(diǎn)，從現(xiàn)階段看，在新能源成本下行的背景下，階段性的區(qū)域綠氫平價(jià)已實(shí)現(xiàn)，綠氫成本正在向全面平價(jià)點(diǎn)接近。

綠氫平價(jià)趨勢(shì)已現(xiàn)

如今，綠氫平價(jià)趨勢(shì)已現(xiàn)。一方面，“西氫東送”正在推進(jìn)。例如，內(nèi)蒙古正研究以綠氫為載體的新能源跨區(qū)域輸送模式，結(jié)合綠氫長(zhǎng)時(shí)性儲(chǔ)能屬性，推動(dòng)輸氫管道規(guī)劃布局，通過(guò)將綠氫運(yùn)送至全國(guó)各地，變輸電為輸氫。同時(shí)，隨著液氫運(yùn)輸進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)放開階段，各項(xiàng)技術(shù)正加速實(shí)現(xiàn)突破。

另一方面，氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在加速。例如，根據(jù)中石化發(fā)布的氫能中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，其2025年將建成加氫能力12萬(wàn)噸/年左右，這意味著屆時(shí)將落地建設(shè)650余座加氫站，也將帶動(dòng)加氫站配套設(shè)備需求。

上述氫能儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)的加速發(fā)展，也給上游碳纖維材料行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇。光威復(fù)材相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，氫能行業(yè)需求放量將進(jìn)一步提升儲(chǔ)氫氣瓶用碳纖維復(fù)合材料的用量，未來(lái)幾年，儲(chǔ)氫氣瓶領(lǐng)域有望與風(fēng)電領(lǐng)域共同邁入10萬(wàn)噸/年的碳纖維需求階段。

萬(wàn)創(chuàng)投行研究院院長(zhǎng)段志強(qiáng)接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，目前行業(yè)前沿還在探索其他的技術(shù)路徑，如固態(tài)氧化物燃料電池技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)對(duì)常規(guī)氫氣壓縮儲(chǔ)運(yùn)形式的有效補(bǔ)充。

“儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)是氫能應(yīng)用的關(guān)鍵一環(huán)，目前成本還相對(duì)較高。但隨著技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)的成本會(huì)逐漸降低，效率也會(huì)得到提高，這也為下游應(yīng)用提供了更大的發(fā)展空間。”朱克力對(duì)記者如是說(shuō)。

從應(yīng)用端來(lái)看，2023年以來(lái)，F(xiàn)CV（燃料電池重卡）逐漸進(jìn)入放量階段。根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)，2023年1月份至11月份，F(xiàn)CV累計(jì)上險(xiǎn)量為5287輛，其中11月份產(chǎn)銷分別為721輛和647輛，分別同比增加123.9%和76.29%。國(guó)金證券認(rèn)為，伴隨各地政策細(xì)則出臺(tái)與補(bǔ)貼落地，F(xiàn)CV產(chǎn)銷有望持續(xù)高增長(zhǎng)，2024年氫能及燃料電池行業(yè)將進(jìn)入放量提速期。

朱克力表示，隨著廉價(jià)氫氣供應(yīng)的增加和儲(chǔ)運(yùn)成本的降低，燃料電池汽車的經(jīng)濟(jì)性將進(jìn)一步提高，有望在交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。此外，工業(yè)、電力、供暖等領(lǐng)域也對(duì)氫能展現(xiàn)出了濃厚的興趣，未來(lái)這些領(lǐng)域的氫能應(yīng)用有望得到快速發(fā)展。