來源：國際能源署

2024年5月，國際能源署發(fā)布《推進清潔技術制造》報告，該報告是應2023年七國集團(G7)國家領導人要求而編寫，旨在為決策者提供一套分析工具，用以制定和評估其清潔技術制造戰(zhàn)略。報告特別聚焦于五種關鍵的清潔能源技術：太陽能光伏、風能、電池、電解槽和熱泵。該報告的主要內(nèi)容如下。

清潔技術正成為制造業(yè)的焦點

制造業(yè)長期以來一直是經(jīng)濟增長和發(fā)展的引擎，正日益成為能源、氣候和經(jīng)濟政策考慮的重點。各國正致力于充分利用清潔技術制造所帶來的益處，以增強經(jīng)濟安全，創(chuàng)造就業(yè)機會，并提升清潔能源轉(zhuǎn)型的穩(wěn)定性。清潔技術制造的投資正日益凸顯其重要性，并開始在全球宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)中占有一席之地。2023年，該投資領域占全球各經(jīng)濟部門總投資的0.7%左右，其投資額已超過鋼鐵等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)(占比0.5%)。從經(jīng)濟增長貢獻的角度來看，清潔技術制造的貢獻更為顯著：在2023年，清潔技術制造對全球GDP增長的貢獻率約為4%，占全球投資增長的近 10%。

近期投資激增的勢頭有望繼續(xù)

報告中首次進行的全新分析顯示，2023年清潔技術制造業(yè)的投資額約為 2000 億美元，與2022年相比增長了 70% 以上。太陽能光伏和電池制造廠的投資引領了這一趨勢，兩年內(nèi)合計占總投資的90%以上。2023年，太陽能光伏制造業(yè)的投資翻了一番多，達到800億美元左右，而電池制造業(yè)的投資增長了約60%，達到1100億美元。

中國在2023年清潔技術制造的全球投資中占據(jù)了四分之三，較2022年的85%有所下降。與此同時，美國和歐洲的投資增長強勁，特別是在電池制造領域，這些地區(qū)的投資增長了三倍以上。對于太陽能光伏制造業(yè)而言，中國在2022年至2023年間的投資翻了一番多。在這三個主要制造中心之外，印度、日本、韓國和東南亞國家在特定領域做出了重要貢獻，而在非洲、中美洲和南美洲等地區(qū)投資規(guī)模相對較小。

清潔技術制造近期發(fā)展勢頭強勁。2023年約40%的投資將用于2024年投產(chǎn)的設施，在電池制造領域，這一比例接近70%。根據(jù)國際能源署(IEA)2050年凈零排放情景(NZE)，到2025年承諾的項目(正在建設或已做出最終投資決定的項目)加上現(xiàn)有產(chǎn)能，將比2030年的全球太陽能光伏發(fā)電部署需求高出 50%，并能滿足55%的電池需求。此外，這一積極的增長態(tài)勢正向相關行業(yè)擴展，美國近一半的電池生產(chǎn)承諾將通過與汽車制造商的合資企業(yè)來實現(xiàn)。

盡管項目儲備的增長呈現(xiàn)出不均衡性，但其仍在迅速擴展

目前，太陽能光伏組件和電池的現(xiàn)有生產(chǎn)能力可以滿足 2030 年NZE 情景需求，比原計劃提前了六年，在硅片和多晶硅制造的上游環(huán)節(jié)只剩下很小的差距。然而，目前全球電池和組件生產(chǎn)設施的平均利用率相對較低，約為 50%。造成這種情況的主要因素是太陽能光伏組件供應過剩，以及制造能力的快速擴張。雖然供應量的急劇增加推動了組件價格的下降，支持了更廣泛的消費，但太陽能光伏組件的庫存卻在增加。而且有跡象表明，計劃中的產(chǎn)能擴張正在縮減和推遲，尤其是在中國。

電池制造業(yè)在 2023 年也創(chuàng)下了歷史新高。總產(chǎn)量超過 800 吉瓦時(GWh)，比 2022 年增長了 45%。新增產(chǎn)能也激增，電池制造產(chǎn)能增加了近 780 吉瓦時，比 2022 年增加了約四分之一。這使總裝機容量增至約 2.5 太瓦時(TWh)，幾乎是目前需求量的三倍。如果所有計劃都能實現(xiàn)，到 2030 年，全球電池生產(chǎn)能力將超過 9 太瓦時。在 NZE 情景下，滿足2030 年的電池制造部署需求指日可待：超過 90% 的需求可通過已宣布的、已做出投資決定的擴產(chǎn)項目來滿足。

風能和電解槽的生產(chǎn)能力在 2023 年也有較快增長，但增幅并不明顯。2030 年，現(xiàn)有風能產(chǎn)能可滿足近 50% 的 NZE 場景需求，而已宣布的項目可滿足另外 12% 的需求。與此同時，由于大多數(shù)主要市場停滯不前，熱泵制造的產(chǎn)能增加速度放緩。在 NZE 情景下，現(xiàn)有產(chǎn)能僅能滿足 2030 年需求的三分之一左右，但鑒于該行業(yè)產(chǎn)能擴張的周期較短，這一情況可能會很快發(fā)生變化。

清潔能源技術制造在地理上仍高度集中

中國、美國和歐盟共占太陽能光伏、風能、電池、電解質(zhì)和熱泵制造能力的 80% ~ 90%。即使所有宣布的項目都能實現(xiàn)，預計到 2030 年，這一地理總體集中度也不會有太大變化。僅中國就占全球太陽能光伏組件生產(chǎn)能力的 80% 以上，占硅片生產(chǎn)能力的 95%。這種情況在十年內(nèi)不會有大的改變，中國的新增產(chǎn)能將趕上或超過美國和印度等其他國家的計劃。電池生產(chǎn)的情況則有所不同：歐洲和美國計劃增加的產(chǎn)能將降低中國目前在全球產(chǎn)能中的份額，如果所有宣布的項目都能實現(xiàn)，到 2030 年，這兩個地區(qū)的產(chǎn)能份額將達到 15%左右。在歐洲和美國，已宣布的電池制造產(chǎn)能足以滿足與本國氣候目標相關的 2030 年國內(nèi)部署需求。

預期到 2030 年，風能、電解槽和熱泵生產(chǎn)的地理集中度也幾乎不會發(fā)生變化。除主要生產(chǎn)國之外，中美洲和南美洲占全球風力渦輪機主要部件生產(chǎn)的小部分(機艙、葉片和塔架占 4% 到 6%)。然而，目前非洲幾乎沒有清潔技術制造業(yè)。上游太陽能光伏發(fā)電和電池組件的集中程度甚至更為明顯，但產(chǎn)能過剩的前景可能會為這一領域生產(chǎn)的進一步多樣化帶來可能性。

生產(chǎn)成本差距大，但并非一成不變

報告分析表明，在未考慮明確的支持性政策措施的情況下，中國是本報告重點介紹的所有技術中成本最低的生產(chǎn)國，但同時也揭示了各國縮小成本差距的可能性。主要前期成本是建立清潔能源生產(chǎn)廠的資本支出以及相關的融資成本。在未考慮到地區(qū)之間的資本成本差異情況下，美國和歐洲的太陽能光伏、風能和電池制造設施通常比中國的設施每單位產(chǎn)能貴70%至130%。印度的資本成本比中國高出約20%至30%，但明顯低于美國和歐洲。

本成本為8%。對于電池(10%-20%)、風力渦輪機和熱泵(2%-10%)的情況類似，而堿性電解槽的比例稍高(15%-30%)。包括能源、材料、部件和勞動力成本在內(nèi)的運營成本在總體上的貢獻要大得多，根據(jù)全球平均商品價格以及能源投入的地區(qū)勞動力和最終用戶價格，持續(xù)運營成本占總制造成本的70%至98%，因此，降低能源、材料和部件成本是縮小成本差距的重要手段。

成本不是影響投資的唯一因素

除制造成本之外，還有許多因素同樣影響著企業(yè)的投資決策，包括國內(nèi)市場規(guī)模、具備必要技能勞動力的可用性、基礎設施的完備性、審批流程及其他管理制度、與客戶的距離以及與現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應等。因此，政策干預可以在不直接補貼制造成本的情況下，提高特定地區(qū)的投資吸引力。例如，為工人提供培訓和認證計劃、縮短項目準備時間同時不降低環(huán)境標準、擴大國內(nèi)市場以及通過穩(wěn)定而有效的氣候政策減少不確定性。無論直接激勵在工業(yè)戰(zhàn)略中扮演何種角色，這些關鍵措施能夠提高投資動力。

創(chuàng)新是工業(yè)戰(zhàn)略設計中的一個關鍵焦點。隨著能源技術產(chǎn)品組合轉(zhuǎn)向大規(guī)模制造設備，能源領域可能會吸引更多研發(fā)密集型公司，這些公司不僅在本國擁有工廠和研發(fā)中心，而且在全球范圍內(nèi)也建有相應的設施。保持在創(chuàng)新前沿對于市場競爭至關重要。私營部門的研發(fā)可以通過促進制造業(yè)投資和經(jīng)驗積累的政策得到激勵，但同時也需要直接的創(chuàng)新支持。政府可以采取包括研發(fā)補助或貸款、項目融資、快速原型設計支持、初創(chuàng)企業(yè)扶持和生產(chǎn)規(guī)模擴大等措施，并將這些措施針對性地用于推動特定創(chuàng)新任務，以促進制造業(yè)的進步。

支持工業(yè)戰(zhàn)略設計的主要原則

該報告的目的不是規(guī)定工業(yè)戰(zhàn)略的單一方法，也不是向特定國家提出建議，而是為決策提供支持。在分析競爭力、創(chuàng)新和其他具體政策領域的同時，本報告還提煉出一套關鍵原則，為決策者提供指導。在考慮國內(nèi)行動時，各國政府應：①確定優(yōu)先次序并發(fā)揮優(yōu)勢，設定清晰的目標和衡量成功的指標，并將實驗性探索和應變能力納入規(guī)劃之中。②吸引和支持創(chuàng)新人才，包括在制造業(yè)與更廣泛創(chuàng)新系統(tǒng)的各個組成部分之間建立緊密聯(lián)系。③從戰(zhàn)略角度和長遠角度彌補成本差距，包括采取措施縮短交付周期并提升勞動力技能。各國政府還應積極開展國際合作，這反過來又會增加國內(nèi)投資和全球進步的機會。為此，各國政府應：①收集數(shù)據(jù)并跟蹤進展情況，包括清潔技術及其組件的貿(mào)易和生產(chǎn)情況。②協(xié)調(diào)整個供應鏈的努力，通過分享經(jīng)驗和合作來增強韌性。③識別并建立戰(zhàn)略伙伴關系，并由明確的合作框架作為支持。