產(chǎn)經(jīng)新聞/ Midwifery News
來源:中國能源報
新冠肺炎疫情導(dǎo)致全球天然氣需求縮水,LNG供過于求正日趨嚴重。業(yè)內(nèi)普遍認為,在天然氣需求緩慢回溫的前提下,LNG“賣不動”恐將成為長期狀態(tài)。
美出貨量“相當(dāng)?shù)兔?rdquo;
全球油輪監(jiān)測機構(gòu)ClipperData的數(shù)據(jù)顯示,5月,美國承運了53批總計360萬噸LNG,但6月第一周只有11批、75萬噸LNG船貨出港。路透社匯編數(shù)據(jù)顯示,美國預(yù)定6月交付的LNG僅有10船,而原計劃7月承運的45批船貨已經(jīng)被取消,約占7月總出貨量的60%以上。
據(jù)悉,亞洲和歐洲買家已經(jīng)取消了6月和7月超過20批美國LNG船貨。投行高盛預(yù)計,今年夏季,美國每天估計將有40億立方英尺的天然氣出口被取消。行業(yè)機構(gòu)Energy Aspects則預(yù)計,今年夏季將有約125批美國LNG船貨停運,輸送至歐洲的LNG量最多將減少4240億立方英尺。
美國能源信息署(EIA)發(fā)布最新報告稱,6月4日至10日的一周內(nèi),美國3個終端僅發(fā)送了5批LNG船貨,預(yù)計7月出貨量將比年初峰值下降60%,預(yù)計將創(chuàng)下最低LNG出口水平。
在一系列船貨被取消的情況下,流入美國6個LNG終端的天然氣量也出現(xiàn)歷史性下跌。商業(yè)咨詢公司IHS Markit能源部門PointLogic數(shù)據(jù)顯示,輸送至美6個LNG終端的管道天然氣量已經(jīng)從1月的超過90億立方英尺/日,降至目前約40億立方英尺/日。數(shù)據(jù)提供商Refinitiv則指出,6月1日僅有37億立方英尺天然氣流入LNG出口終端,創(chuàng)13個月以來新低。
此外,美國亨利中心天然氣基準(zhǔn)價格較高,也是制約美LNG出貨的主因。6月初,普氏JKM指數(shù)(東北亞日韓LNG現(xiàn)貨基準(zhǔn)價)創(chuàng)歷史新低,僅2.1美元/百萬英熱單位,而美國亨利中心天然氣基準(zhǔn)價格約為1.8美元/百萬英熱單位,算上液化和運輸成本,將美國LNG運往亞洲的成本將至少達到5美元/百萬英熱單位,這意味著目前尚未簽訂任何合同的美LNG出口項目毫無盈利能力。而目前,美國僅有一半的LNG出口量達成了長協(xié)定價機制。
北美能源咨詢公司BTU Analytics指出,國際市場與亨利中心之間的價差漲幅,雖然不足以刺激卡塔爾、澳大利亞等主要天然氣出口國將貨物送至美國本土,但卻足夠說服那些距離更近的出口國利用更高的美國定價,比如特立尼達和多巴哥。“美國目前LNG日均進口量約2億立方英尺,主要出現(xiàn)在冬季,夏季進口激增完全在意料之外。”BTU Analytics分析師Connor McLean表示。
或長期產(chǎn)能過剩
麥肯錫能源行業(yè)合伙人Dumitru Dediu坦言:“基本上,所有LNG都處于滯銷狀態(tài)。”
澳大利亞能源咨詢公司EnergyQuest 6月中旬匯編數(shù)據(jù)顯示,5月和6月初,澳大利亞已有超過40批LNG船貨,正在等待新訂單以及最終目的地的出現(xiàn),導(dǎo)致這一現(xiàn)象的原因一方面是全球天然氣供過于求,另一方面是亞洲買家縮減對澳LNG采購規(guī)模。雪佛龍運營的Wheatstone LNG項目曾于5月裝運了一批運往亞洲的LNG船貨,但隨后被買家推遲了三周,目的地最終換成了墨西哥。
國際能源署(IEA)日前發(fā)布最新報告指出,受新冠肺炎疫情和北半球暖冬影響,今年全球天然氣需求將創(chuàng)歷史新低,降幅達4%,是2008-2009年金融危機時的兩倍,其中3/4的需求降幅將發(fā)生在歐洲、北美、亞洲和歐亞大陸等成熟市場。
“LNG仍是拉動全球天然氣貿(mào)易增長的主要力量,但由于過去投資決策導(dǎo)致的新增出口能力增長超過了需求增長,LNG將面臨長期產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。”IEA在報告中寫道,“由于電力需求下降以及可再生能源發(fā)電量增加,燃氣發(fā)電在歐洲下降嚴重。今年前5個月歐洲天然氣需求同比下降7%。
事實上,伍德麥肯茲和雷斯塔能源也做出了相同預(yù)測。伍德麥肯茲指出,疫情抑制了取暖、電力和工業(yè)用途的天然氣需求,全球LNG需求預(yù)計將出現(xiàn)2012年以來首次季節(jié)性萎縮,今年夏季需求將同比下降2.7%。雷斯塔能源則預(yù)計,今年全球LNG供應(yīng)量將增長1700萬噸,而需求總量僅增長600萬噸。
亞洲將引領(lǐng)需求回暖
不過,IEA署長比羅爾表示,雖然存在較大不確定性,天然氣行業(yè)仍有望在未來兩年內(nèi)逐步復(fù)蘇,預(yù)計到2025年全球天然氣需求每年仍將增長1.5%。“在亞洲市場的推動下,天然氣需求預(yù)計將在2021年、2022年出現(xiàn)反彈。雖然可能不會恢復(fù)到以往水平。”他說,“我們預(yù)計與新冠肺炎疫情之前相比,到2025年天然氣需求將減少750億立方米/年。”
殼牌首席執(zhí)行官范伯登也表示:“LNG是一個發(fā)展勢頭強勁的行業(yè),我們堅信,將以每年近4%的速度增長。預(yù)計到2040年,全球LNG年需求將增加一倍,達到7億噸。”
事實上,天然氣作為替代煤炭等傳統(tǒng)能源的重要過渡燃料,近年來表現(xiàn)出了強勁的需求增長,進而帶動了市場對LNG的巨額投資。IEA統(tǒng)計稱,去年全球用于制造LNG液化設(shè)施的資本支出就高達650億美元,創(chuàng)歷史之最。預(yù)計2019到2025年,全球LNG貿(mào)易量將增長21%達到5850億立方米,而中國將在2023年超過日本成為全球最大LNG購買國。
這樣的展望自然利好LNG出口方,加之買方市場追求LNG供應(yīng)格局多樣化,LNG銷售回溫指日可待。伍德麥肯茲全球LNG主管Frank Harris表示:“不管是卡塔爾、美國、澳大利亞這樣的LNG出口國,還是俄羅斯這種傳統(tǒng)管道天然氣出口國,都不要過分依賴,誰都明白‘雞蛋不要放在一個籃子里’的道理,我們需要更多‘其他國家’的天然氣進入市場。”